Applicazione Keystone · Relazione cliente

Mercas

Un'opportunità si segue in un angolo, un preventivo si scrive in un editor di testo, un sollecito si dimentica. Mercas collega tutto: i vostri account, le vostre opportunità in una pipeline, i vostri preventivi con il loro workflow, fino al PDF inviato al cliente.

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Scarica ↓ Per tenerla sul vostro computer e lavorare sulle vostre trattative
Guida introduttiva ↓ Per capire lo strumento prima di aprirlo
Gratuito · Nessun dato trasmesso
01
Il problema

Seguire le trattative senza un filo conduttore

Le trattative vivono nella testa dei commerciali, in fogli di calcolo, in scambi di e-mail. Nessuno ha la stessa vista. Così i solleciti saltano e i preventivi si perdono.

  • Le opportunità vivono in fogli di calcolo che nessuno tiene aggiornati
  • Nessuna vista comune della pipeline né degli importi in gioco
  • I preventivi si scrivono a mano, senza modello né monitoraggio dello stato
  • I solleciti dipendono dalla memoria, quindi alcuni non avvengono mai
  • Lo storico degli scambi con un cliente è disperso
  • Il passaggio dall'opportunità al preventivo avviene senza collegamento né tracciabilità
02
Come funziona

Mercas, schermata per schermata

Mercas riunisce nello stesso posto l'account cliente, l'opportunità, il preventivo e il suo monitoraggio. Ogni pezzo è collegato al successivo, dal primo contatto alla firma.

01 · Account e contatti

Il cliente al centro

Ogni cliente è una scheda: ragione sociale, indirizzo completo, referenti. È la base a cui si collegano le opportunità e i preventivi.

  • Account con indirizzo di fatturazione
  • Più contatti per account
  • Opportunità e preventivi collegati all'account
key-stone.fr/mercas
Mercas, schermata Account con la scheda cliente
02 · Opportunità

La pipeline, in un colpo d'occhio

La pipeline mostra a che punto è ogni trattativa, dalla prospezione alla negoziazione. Importo, probabilità, data di sollecito prevista: tutto si legge a colpo d'occhio.

  • Fasi dalla prospezione al vinto o perso
  • Importo ponderato per la probabilità
  • Una data di sollecito su ogni opportunità
key-stone.fr/mercas
Mercas, la pipeline delle opportunità per fase
03 · Preventivi

Tutti i preventivi, il loro stato

L'elenco dei preventivi, con il loro stato e la loro scadenza. Si vede cosa quotare, inviare, sollecitare.

  • Stato di ogni preventivo, dalla bozza all'accettato
  • Data di validità e data di sollecito
  • Filtri per stato e per account
key-stone.fr/mercas
Mercas, l'elenco dei preventivi con gli stati
04 · Scheda preventivo

Il preventivo e il suo workflow

Il preventivo si costruisce riga per riga: descrizione, quantità, prezzo, sconto, IVA. Segue un workflow visibile, dal go/no-go all'invio, e si blocca a ogni fase superata.

  • Righe, sconti e IVA
  • Workflow: go/no-go, validazione, invio
  • Contenuto bloccato una volta avviato
key-stone.fr/mercas
Mercas, la scheda preventivo con la barra di workflow
05 · Attività

Lo storico degli scambi

Ogni chiamata, e-mail o appuntamento si annota sull'account. Lo storico degli scambi resta sotto gli occhi, e le attività di follow-up emergono.

  • Diario degli scambi per account
  • Chiamate, e-mail, appuntamenti, attività
  • Attività di follow-up da gestire
key-stone.fr/mercas
Mercas, il diario delle attività per account
06 · Agenda

Gli appuntamenti e le scadenze

Gli appuntamenti e le scadenze in un calendario. I solleciti di preventivi e opportunità emergono qui.

  • Appuntamenti e scadenze
  • Solleciti di preventivi e opportunità
  • Una vista d'insieme della settimana
key-stone.fr/mercas
Mercas, l'agenda degli appuntamenti e delle scadenze
07 · Output

Il preventivo, in PDF

Il preventivo si esporta in PDF: la vostra intestazione, l'indirizzo del cliente, il dettaglio delle righe, le modalità di pagamento e le note legali. Un documento pulito, pronto da inviare.

  • Intestazione e indirizzo cliente
  • Dettaglio delle righe, totale imponibile, IVA, totale
  • Modalità di pagamento e note legali
Mercas, il preventivo esportato in PDF
Cruscotto. Pipeline, preventivi da sollecitare e fatturato vinto in un colpo d'occhio.
Multivaluta. Euro, dollaro e altre, secondo l'account.
Export e import. JSON per salvare o trasferire i vostri dati.
Impostazioni del preventivo. Logo, recapiti, IBAN e note, una volta per tutte.
03
Ruoli e pilotaggio

Dal commerciale alla direzione

Mercas si connette per ruolo. Il commerciale gestisce il suo portafoglio, il manager quello del suo team, la direzione vede l'insieme e configura lo strumento.

01 · Tre ruoli

Ognuno il suo perimetro

Il commerciale vede i suoi account e i suoi preventivi, il manager quelli del suo team, la direzione la vista consolidata. Il cruscotto adatta i suoi numeri al ruolo connesso.

  • Commerciale, Manager, Direzione
  • Un perimetro proprio per ogni ruolo
  • Cruscotto per team e per commerciale
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Mercas, il cruscotto consolidato della direzione
02 · Configurazione

L'azienda, una volta per tutte

La direzione inserisce una volta l'identità dell'azienda: logo, forma giuridica, indirizzo, IBAN, note legali. Tutti i preventivi le ereditano.

  • Identità e recapiti dell'azienda
  • IBAN, BIC e modalità di pagamento
  • Note legali e partita IVA
key-stone.fr/mercas
Mercas, le impostazioni dei documenti cliente
04
Punti di forza

Leggero, autonomo, vostro

Gratuito

Prototipo locale

Scoprite lo strumento e il suo funzionamento senza costi né impegno.

Senza installazione

Nel browser

Un file, nessun software da installare, nessun account da creare.

Riservatezza

Dati in locale

Tutto resta nel vostro browser. Nessun dato viene trasmesso a un server.

Lingue

Trilingue

Interfaccia in francese, inglese e italiano.

Output

Preventivo in PDF

Un preventivo con la vostra intestazione, impaginato, pronto da inviare.

Percorso

Dal contatto al preventivo

Account, opportunità e preventivi collegati nello stesso filo.

05
Per chi

Chi vende e segue

Mercas è per chi gestisce trattative e produce preventivi, da solo o in team.

CommercialiDirezione commercialeTitolare di PMILibero professionista e micro-impresaStudio tecnicoSocietà di servizi
06
Servizi Keystone

Lo strumento è gratuito. La messa in opera è un servizio.

Scoprire Mercas in locale non costa nulla. Adattarlo alla vostra offerta, alle vostre fasi di vendita e ai vostri modelli di preventivo richiede configurazione e metodo. È il ruolo di Keystone.

01

Inquadramento del processo di vendita

Definire le vostre fasi di pipeline, i vostri ruoli e il vostro circuito di validazione dei preventivi.

02

Configurazione

Valute, modelli di preventivo, identità aziendale e note tarati sul vostro contesto.

03

Modelli di preventivo

Costruire preventivi tipo, chiari e a vostra immagine, pronti da riutilizzare.

04

Formazione

Rendere i vostri commerciali autonomi sullo strumento e sul metodo di monitoraggio.

05

Monitoraggio commerciale

Mettere in atto il pilotaggio della pipeline e dei solleciti nel tempo.

06 · Distribuzione

Mercas in rete

Una versione ospitata dove tutto il team lavora sulla stessa base, senza scambio di file. Diritti di accesso, dati centralizzati, hosting sovrano se necessario.

Scrivi a Keystone → contact@key-stone.fr
Mercas

Provatelo su una trattativa vera.

Aprite lo strumento, guardate i dati di esempio, poi create un account e un preventivo. In dieci minuti, avete un preventivo pulito, pronto da inviare.

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