Application Keystone · Relation client

Mercas

Une opportunité se suit dans un coin, un devis se tape dans un traitement de texte, une relance s'oublie. Mercas relie tout : vos comptes, vos opportunités dans un pipeline, vos devis avec leur workflow, jusqu'au PDF envoyé au client.

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Télécharger ↓ Pour le garder sur votre poste et travailler sur vos affaires
Guide de prise en main ↓ Pour comprendre l'outil avant de l'ouvrir
Gratuit · Aucune donnée transmise
01
Le problème

Suivre ses affaires sans fil conducteur

Les affaires avancent dans la tête des commerciaux, dans des tableurs, dans des fils d'e-mails. Personne n'a la même vue. Alors les relances passent à la trappe et les devis se perdent.

  • Les opportunités vivent dans des tableurs que personne ne tient à jour
  • Aucune vue commune du pipeline ni des montants en jeu
  • Les devis se tapent à la main, sans modèle ni suivi de statut
  • Les relances dépendent de la mémoire, donc certaines n'ont jamais lieu
  • L'historique des échanges avec un client est éparpillé
  • Le passage de l'opportunité au devis se fait sans lien ni traçabilité
02
Fonctionnement

Mercas, écran par écran

Mercas réunit au même endroit le compte client, l'opportunité, le devis et son suivi. Chaque pièce est reliée à la suivante, du premier contact à la signature.

01 · Comptes & contacts

Le client, au centre

Chaque client est une fiche : raison sociale, adresse complète, interlocuteurs. C'est la base à laquelle se rattachent les opportunités et les devis.

  • Comptes avec adresse de facturation
  • Plusieurs contacts par compte
  • Opportunités et devis rattachés au compte
key-stone.fr/mercas
Mercas, écran Comptes avec la fiche client
02 · Opportunités

Le pipeline, d'un coup d'œil

Le pipeline montre où en est chaque affaire, de la prospection à la négociation. Montant, probabilité, date de relance prévue : tout se lit d'un regard.

  • Étapes de la prospection au gagné ou perdu
  • Montant pondéré par la probabilité
  • Date de relance sur chaque opportunité
key-stone.fr/mercas
Mercas, pipeline des opportunités par étape
03 · Devis

Tous les devis, leur statut

La liste des devis, avec leur statut et leur échéance. On voit ce qui est à chiffrer, à envoyer, à relancer.

  • Statut de chaque devis, du brouillon à l'accepté
  • Date de validité et date de relance
  • Filtres par statut et par compte
key-stone.fr/mercas
Mercas, liste des devis avec statuts
04 · Fiche devis

Le devis et son workflow

Le devis se construit ligne par ligne : désignation, quantité, prix, remise, TVA. Il suit un workflow visible, du go/no-go à l'envoi, et se verrouille à chaque étape franchie.

  • Lignes, remises et TVA
  • Workflow : go/no-go, validation, envoi
  • Verrouillage du contenu une fois lancé
key-stone.fr/mercas
Mercas, fiche devis avec la frise de workflow
05 · Activités

L'historique des échanges

Chaque appel, e-mail ou rendez-vous se note sur le compte. L'historique des échanges reste sous les yeux, et les tâches de suivi remontent.

  • Journal des échanges par compte
  • Appels, e-mails, rendez-vous, tâches
  • Tâches de suivi à traiter
key-stone.fr/mercas
Mercas, journal des activités par compte
06 · Agenda

Les rendez-vous et les échéances

Les rendez-vous et les échéances dans un calendrier. Les relances de devis et d'opportunités y remontent.

  • Rendez-vous et échéances
  • Relances de devis et d'opportunités
  • Vue d'ensemble de la semaine
key-stone.fr/mercas
Mercas, agenda des rendez-vous et échéances
07 · Restitution

Le devis, en PDF

Le devis s'exporte en PDF : votre en-tête, l'adresse du client, le détail des lignes, les modalités de règlement et les mentions légales. Un document propre, prêt à envoyer.

  • En-tête et adresse client
  • Détail des lignes, total HT, TVA, TTC
  • Modalités de règlement et mentions légales
Mercas, devis exporté en PDF
Tableau de bord. Pipeline, devis à relancer et CA gagné en un coup d'œil.
Multi-devises. Euro, dollar et autres, selon le compte.
Export et import. JSON pour sauvegarder ou transférer vos données.
Paramètres du devis. Logo, coordonnées, IBAN et mentions, une fois pour toutes.
03
Rôles et pilotage

Du commercial à la direction

Mercas se connecte par rôle. Le commercial gère son portefeuille, le manager celui de son équipe, la direction voit l'ensemble et paramètre l'outil.

01 · Trois rôles

Chacun son périmètre

Le commercial voit ses comptes et ses devis, le manager ceux de son équipe, la direction la vue consolidée. Le tableau de bord adapte ses chiffres au rôle connecté.

  • Commercial, Manager, Direction
  • Périmètre propre à chaque rôle
  • Tableau de bord par équipe et par commercial
key-stone.fr/mercas
Mercas, tableau de bord consolidé de la direction
02 · Paramétrage

L'entreprise, une fois pour toutes

La direction renseigne une fois l'identité de l'entreprise : logo, forme juridique, adresse, IBAN, mentions légales. Tous les devis en héritent.

  • Identité et coordonnées de l'entreprise
  • IBAN, BIC et modalités de règlement
  • Mentions légales et numéro de TVA
key-stone.fr/mercas
Mercas, paramètres des documents clients
04
Points forts

Léger, autonome, à vous

Gratuit

Prototype local

Découvrez l'outil et son fonctionnement sans coût ni engagement.

Sans installation

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Confidentialité

Données en local

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Langues

Trilingue

Interface en français, anglais et italien.

Restitution

Devis en PDF

Un devis à votre en-tête, mis en page, prêt à envoyer.

Parcours

Du contact au devis

Comptes, opportunités et devis reliés dans un même fil.

05
Pour qui

Ceux qui vendent et suivent

Mercas s'adresse à ceux qui gèrent des affaires et produisent des devis, seuls ou en équipe.

Commerciaux Direction commerciale Dirigeant de PME Indépendant et TPE Bureau d'études Société de services
06
Services Keystone

L'outil est gratuit. La mise en œuvre est une prestation.

Découvrir Mercas en local ne coûte rien. L'adapter à votre offre, vos étapes de vente et vos modèles de devis demande du paramétrage et de la méthode. C'est le rôle de Keystone.

01

Cadrage du processus de vente

Définir vos étapes de pipeline, vos rôles et votre circuit de validation des devis.

02

Paramétrage

Devises, modèles de devis, identité d'entreprise et mentions calés sur votre contexte.

03

Modèles de devis

Construire des devis types, clairs et à votre image, prêts à réutiliser.

04

Formation

Rendre vos commerciaux autonomes sur l'outil et la méthode de suivi.

05

Suivi commercial

Mettre en place le pilotage du pipeline et des relances dans la durée.

06 · Déploiement

Mercas en réseau

Une version hébergée où toute l'équipe travaille sur la même base, sans échange de fichiers. Droits d'accès, données centralisées, hébergement souverain si besoin.

Écrire à Keystone → contact@key-stone.fr
Mercas

Essayez-le sur une vraie affaire.

Ouvrez l'outil, regardez les données d'exemple, puis créez un compte et un devis. En dix minutes, vous avez un devis propre, prêt à envoyer.

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